(dududup dudududududup...)

Watch the pretty little birdy
and smile a pretty little smile

I've got a frame without a picture
a frame of white and blue
And every frame should have a picture
Of someone's sweet as you

So watch the pretty little birdy
and smile a pretty little smile

I'll keep your photo on the table near my bed
underneath the light
And just bevor I go to sleep
I'll kiss your picture good night

My lonely frame without a picture
Has wait to paisenly
So I could fill the waited picture
of someone dear to me

So watch the pretty little birdy
and smile a pretty little smile

(dududup dudududududup...)


So watch the pretty little birdy
and smile a pretty little smile

I'd like to be someone
that you are dreaming of
I've got a frame without a picture
a heart that's full of love

So watch the pretty little birdy
and smile a pretty little smile

© Paul Simon - Recorded As Jerry Landis